公司以8.96元/股價(jià)格向國機(jī)集團(tuán)發(fā)行1.095億股份購買其持有的國機(jī)精工100%股權(quán)。交易金額9.81億元。公司新增股份1.095億股,股份登記于2017年11月28日完成,于2017年12月8日在深圳證券交易所上市。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易前,國機(jī)集團(tuán)為公司的控股股東,共持有公司43.25%的股份,即1.53億股,發(fā)行完成后,國機(jī)集團(tuán)持有軸研科技56.67%股權(quán)。
同時,公司以8.96元/股價(jià)格向包括國機(jī)資本在內(nèi)的特定投資者發(fā)行6121.09萬股股份募集配套資金,募集總額5.48億元,募集資金凈額5.34億元;中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于2018年1月18日受理軸研科技遞交的本次交易中募集配套資金部分發(fā)行股份登記申請。

本次募集配套資金主要用于支付標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方為軸研科技控股股東國機(jī)集團(tuán),本次非公開發(fā)行股份募集配套資金的交易對方之一為國機(jī)集團(tuán)子公司國機(jī)資本。構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2017年前三季度,軸研科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.71億元,同比增長17.47%,歸屬于上市公司股東凈利潤-1136.26萬元,同比增長75.28%;截至2017年三季度末,公司總資產(chǎn)23.37億元,總負(fù)債9.82億元,資產(chǎn)負(fù)債率42%。